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Quel est le secret de l'automatisation des services financiers?

La mobilité et la sécurité sont des aspects fondamentaux pour les entreprises de services financiers
couple working at a laptop

Les prestataires de services financiers sont parmi les premiers à reconnaître l'importance d'offrir une expérience client fiable et simple, de la première demande à la fidélisation des clients. Afin de faciliter cela au XXIe siècle, toute entreprise de l'industrie doit envisager un plan de transformation numérique.

La transformation numérique représente la façon dont les entreprises s'adaptent à la nouvelle technologie qui leur est offerte grâce aux développements de l'optimisation des affaires. Il inclut le déploiement de solutions telles que la gestion de contenu d'entreprise qui peut être essentielle pour rationaliser les processus et fournir un service plus efficace. Au sein de l'industrie financière, elle a encore plus à offrir en rendant les processus beaucoup plus productifs.

L'automatisation peut aider à la gestion des portefeuille clients de diverses manières, en commençant par des contributions internes  telles que le renforcement de la sécurité, mais aussi par des aspects tels que la conformité ou la capacité à résoudre plus rapidement les questions des clients.

colleagues looking at a virtual graph

Les entreprises du secteur des services financiers se doivent d'assurer un rendement du capital investi et, plus que tout autre, exigent à ce que tout investissement de transformation digitale démontre clairement qu'il sera rentable.  Les solutions d'automatisation permettent aux organismes financiers de réduire leurs coûts en améliorant leur efficacité et leur productivité sur le lieu de travail grâce à de nombreux aspects.

L'une d'entre elles est la façon dont les processus peuvent être rationalisés, en supprimant lesflux de papiers tout en restant précis et sécurisé. La sécurité est essentielle dans de telles opérations et peut être garantie par cette technologie, donnant la possibilité aux utilisateurs spécifiques de s'assurer que personne de l'intérieur ou de l'extérieur de l'entreprise ne puisse avoir accès à des informations privées.

Un autre facteur fondamental dont toutes les sociétés de services financiers sont bien conscientes est l'importance de la conformité et de la vérification. Le risque d'une amende ou d'une pénalité pour ne pas s'être assuré que toutes les réglementations sont à jour est un risque qui donne des cauchemars aux équipes. Grâce à ces solutions d'optimisation qui stockent toutes les données  personnelles, il y la garantie que les systèmes peuvent informer automatiquement les responsables, garantissant ainsi que toutes les certifications sont à jour et conformes à la réglementation.

Alors que de plus en plus d'entreprises du secteur financier lancent dans leurs propres plans de transformation digitale, il est essentiel de ne prendre aucun retard dans l'adaptation de ses pratiques du XXIe siècle.

Avantages de l'automatisation des processus financiers

Prendre le contrôle entraînera des changements positifs dans l'ensemble de votre organisation.

  • Améliorer les opérations

    Améliorer les opérations

    In financial services, accuracy is king. It is fundamental to have one, unified system available for all staff and financial professionals. With access to all relevant documentation in just a few clicks, such tools make life far more simple for all members of staff. Such a central reference point is crucial to securing a business which operates well, leaving a positive lasting impression on customers.

    Améliorer les opérations
    Améliorer les opérations

    Dans le secteur des services financiers, il est fondamental de disposer d'un système unique et unifié pour l'ensemble du personnel.

  • Vérifier et assurer la conformité

    Vérifier et assurer la conformité

    The financial services industry is knowingly one of the most highly regulated in the world. This can provide complications for firms in the sector when it comes to audits and compliance, particularly with so much sensitive paperwork. Duff & Phelps found that 24% of leading finance organisations expect to spend more than 5% of revenue on compliance by 2023, highlighted by the fact that 73% are prepared to invest in tools to handle the process. Digital automation solutions allow documents to be easily stored and filtered, meaning that they can be easily found and built into a process which assures regulatory compliance.

    Vérifier et assurer la conformité
    Vérifier et assurer la conformité

    Les solutions d'automatisation numérique permettent de stocker et de filtrer les documents, ce qui les rend faciles à trouver.

  • Intégration aux systèmes existants

    Intégration aux systèmes existants

    Linking up with the many different systems at play in the financial services sector is essential. It is of the utmost importance that documentation can be put to good use with a variety of different systems to link up and provide new benefits for the institution. Digital transformation solutions ensure that this is possible and are designed to work alongside various tools to allow financial services companies to maximise their efficiency and reduce costs whilst providing the best possible customer service.

    Intégration aux systèmes existants
    Intégration aux systèmes existants

    Il est essentiel de se relier aux nombreux systèmes différents en jeu dans le secteur des services financiers.

businessman holding a coffee and mobile phone

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